A股電力設(shè)備板塊爆發(fā)

國慶假期后第一天，A股電力設(shè)備、電工電網(wǎng)等板塊集體走強(qiáng)。截至收盤，上海電氣、融發(fā)核電、特變電工等漲停，中國西電、平高電氣等紛紛紅盤。

實(shí)際上，在此次假期期間，港股電力設(shè)備板塊已有所表現(xiàn)。行業(yè)分析師普遍認(rèn)為，隨著能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和電力需求持續(xù)增長，全球已進(jìn)入電力設(shè)備需求上行周期。

目前，風(fēng)電、光伏等新能源并網(wǎng)項(xiàng)目持續(xù)積累，推動(dòng)電網(wǎng)配套投資有序增長。AI技術(shù)的飛速發(fā)展，也驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)中心對(duì)能源使用質(zhì)量的要求大幅提升，帶動(dòng)配用電領(lǐng)域投資需求加碼。

政策面上，今年9月，國家能源局等三部門聯(lián)合印發(fā)《電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025~2026年）》，提出到2026年，我國傳統(tǒng)電力裝備年均營收增速保持6%左右，新能源裝備營收穩(wěn)中有升，為電力設(shè)備板塊行情升溫提供政策預(yù)期。

此外，海外“電力荒”、電網(wǎng)升級(jí)形勢緊迫，也為具備技術(shù)與產(chǎn)能優(yōu)勢的中國電力設(shè)備企業(yè)“出海”帶來機(jī)遇。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，今年8月，我國電力設(shè)備出口表現(xiàn)穩(wěn)定，整體出口額同比增長25.23%，1-8月累計(jì)增長34.60%。

有證券公司研判，2025年，全球電網(wǎng)投資或?qū)⒊^4000億美金，高景氣延續(xù)。AI將強(qiáng)勢帶動(dòng)全球用電需求增長，配套電氣設(shè)備需求顯著增加，中國企業(yè)有望不斷斬獲百億級(jí)大額訂單。

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